thinkpool

하나금융투자에서 8일 HSD엔진(082740)에 대해 "1분기말 수주잔고 1조원 돌파 추정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "2분기 수주실적은 더욱 늘어날 것으로 기대되는 만큼 HSD엔진의 수주잔고는 올해 연말이면 1.5조원 수준까지 늘어날 수 있을 것으로 추정됨. 수주잔고가 높아짐에 따라 선박엔진 가격도 하반기로 갈수록 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됨. 이미 HSD엔진의 선박엔진 선수금은 지난해 초부터 오름세를 보이시 시작했음. 2분기는 대규모 LNG선 수주 프로젝트 기대."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 1분기 4천억원을 상회한 수주실적을 보인 HSD엔진의 수주잔고는 1조원을 돌파했을 것으로 추정됨. 지난해 말 수주잔고는 8천억원인데 매분기 매출액이 1,500~2,000억원 수준을 보인다는 것을 고려하면 현재 수주잔고는 1조원 정도는 가볍게 상회했을 것으로 추정해볼 수 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 3,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.30 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.24 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.08 목표가 7,700 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권