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하나금융투자에서 26일 HSD엔진(082740)에 대해 "선박엔진 수주잔량의 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "대주주의 보유지분 축소가 모두 완료됨에 따라 더이상의 대주주 보유지분 블락딜은 없을 것으로 판단됨. 그동안 오버행 이슈가 해소됨에 따라 사업 외적인 요소로 인한 주가의 하방 리스크는 없어진 것으로 판단됨. 늘어나고 있는 HSD엔진의 수주잔량은 주가의 견조한 우상향 추세를 이끌게 될 것. 또한 조선소의 수주실적이 계속될수록 HSD엔진의 영업실적이 추정치를 상회할 가능성도 고려해 볼 수 있을 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "지난해 3분기말 8,300억원 수준이었던 HSD엔진의 수주잔량은 최근 9천억원 이상으로 늘어났으며 조선소들의 선박 수주실적이 계속될수록 HSD엔진의 수주잔량은 1조원 이상으로 늘어나게 될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 3,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.26 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.02.22 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.01.12 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.12.30 목표가 14,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.26 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.16 목표가 7,700 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권

- 2020.11.30 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권