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하나금융투자에서 12일 HSD엔진(082740)에 대해 "엔진 가격이 오르고 있다. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "삼성중공업과 대우조선해양으로 공급하는 HSD엔진의 추진엔진 가격이 점진적으로 상승하고 있다. LNG선을 비롯해 LNG추진선 수주실적이 늘어나고 있으므로 가격이 상대적으로 높은 이중연료 추진엔진 수요는 더욱 늘어날 것이다. 이는 HSD엔진의 엔진 공급가격을 더욱 높이게 될 것이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "생산량이 늘어나면서 엔진 가격도 상승하고 있으므로 HSD엔진의 영업실적은 내년으로 갈수록 개선폭이 커질 것으로 전망된다. 올해 3분기 HSD엔진은 영업이익 흑자전환되었으며 내년 이익 개선 폭은 더욱 높아질 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "HSD엔진 목표주가 7,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. HSD엔진 주가 밸류에이션은 2020년 PER 21.9배, 2021년 PER 9.5배로 추정된다. ROE는 2020년 3.1%에서 2021년에는 6.8%로 더욱 개선되는 모습을 보일 것으로 기대된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.11.21 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.29 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자