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하나금융투자에서 17일 HSD엔진(082740)에 대해 "소폭의 흑자전환 예상된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "- 한국 조선소들의 수주실적 및 건조물량이 늘어나고 있어 HSD엔진 실적이 점차적으로 향상되고 있는 것이다. HSD엔진의 최근 가동률은 올해 1분기 59.6%에서 2분기에는 78% 수준까지 향상되었다. 올해 하반기 그리고 내년으로 갈수록 HSD엔진의 가동률은 더욱 상승하게 될 것이다. 수주잔고는 1.3조원 수준이 견조하게 유지. - LNG추진선 수주량 증가와 이중연료 엔진 수요 "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "HSD엔진 목표주가 7,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. 늘어나고 있는 주문량과 높아지고 있는 가동률은 HSD엔진의 주가 상승여력을 높여주고 있다. HSD엔진의 PER은 2020년 9.6배, 2021년 4.5배를 보일 것으로 추정된다. ROE는 2019년 -9.2%를 보이겠지만 2020년은 5.4%, 2021년에는 10.6%로 더욱 높아지게 될 것이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.01.16 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2018.10.01 목표가 6,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자