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[투데이리포트]HSD엔진, "수주잔고 전년대비 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 HSD엔진(082740)에 대해 "수주잔고 전년대비 59.6% 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 126.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "- 2018년 1분기말 수주잔고 8,487억원에 비해 59.6% 증가되었다. 2017년 하반기를 시작으로 한국 조선업체들의 선박 수주량이 늘어나면서 HSD엔진의 수주잔고도 함께 늘어나고 있는 것이다 -2019년 4분기 정도에 영업이익 흑자 전환이 될 것으로 보인다. 특히 조선소드의 LNG선 건조량이 늘어나고 있다는 점이 HSD엔진의 매출성장과 이익률 개선을 이끌고 있다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "늘어나고 있는 주문량과 높아지고 있는 가동률은 HSD엔진의 주가 상승여력을 높여주고 있다. HSD엔진의 PER은 2020년 7.8배, 2021년 3.7배를 보일 것으로 추정된다. ROE는 2019년 -7.8%를 보이겠지만 2020년은 5.9%, 2021년에는 11.5%로 더욱 높아지게 될 것이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 5,600 | 7,000 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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