종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산엔진, "팔린다면, 밥캣 지…" 매수(유지)-하이투자증권
게시글 내용
| 하이투자증권에서 7일 두산엔진(082740)에 대해 "팔린다면, 밥캣 지분가치 시장에서 반영할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가 5,600원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "두산엔진에 대한 매각이 추진 중이다. 이는 곧 밥캣의 현금화를 의미하고 지분가치 할인율을 제거하는 트리거이다. STX엔진과 STX중공업도 매각 중인데, 1차 매각 결렬로 최근 주가 거품이 빠진 후에도 각각 시가총액은 각각 0.21조원, 0.12조원이다. 동사의 현 시총은 0.31조원이고 밥캣가치를 제외하면 700억원에 불과하다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 3분기까지 수주는 2,040억원으로 2016년의 4,052억원, 올해 매출 7,200억원보다 많이 작다. 그러나 연말까지 삼성중공업과 대우조선해양의 MSC 22천TEU 11척, 대우조선해양의 현대상선 VLCC 5척, 비록 중국이 수주했지만 한국 제작이 불가피한 CMA-CGM의 22천 TEU 9척에서 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "자체 개발한 SCR과 ME-GI, XDF 엔진 수주 확대는, 곧 미래 P와 수익성 개선을 의미한다. 동사의 LNG-Fuel 매출 비중이 작년 10%에서 올해 16%로 늘어난 것은 시작에 불과하다. 일반 상선에서도 LNG-Fuel 채택이 늘고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,600원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,650 | 7,000 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록