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[투데이리포트]두산엔진, "실적 개선을 통한 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 두산엔진(082740)에 대해 "실적 개선을 통한 주가재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 두산엔진(082740)에 대해 "3분기 영업이익이 큰 폭 증가할 것으로 보는 이유는 상대적으로 수익성이 높은 LNG선용 엔진의 매출 비중이 전년대비 확대되면서 매출총이익률의 호전, 저수익성 프로젝트 해소, 효율적인 비용 통제에 따른 판관비 부담 완화 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "지난 1분기 신규 수주는 290억원에서 2분기에는 756억원으로 증가했고, 3~4분기에는 각각 1,500억원 이상의 수주가 가능할 전망. 지난해 보다 선박 발주 증가로 엔진 수주가 회복되고 있고, 환경규제 강화로 LNG선 이외 일반 상선에도 DF엔진(Dual Fuel, 이중 연료 엔진)을 채택하는 비율이 증대되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 개선이 지속될 것으로 보는 이유는 조선 업황 침체에도 불구하고 기존 수주잔고로부터 안정적인 매출 달성이 가능하고, 다른 선종 대비 마진이 높은 LNG선용 엔진의 매출 증대로 수익성 개선에 기여할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,433 | 7,000 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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