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[투데이리포트]동양생명, "배당 매력과 글로벌..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 동양생명(082640)에 대해 "배당 매력과 글로벌 자산운용 플랫폼 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양생명(082640)에 대해 "전년 수준의 배당성향 35.5%를 유지 시 배당수익률은 4.4%로 보험업종 내 가장 높다. 연말 배당 시즌에 진입함에 따라 배당주 접근이 유효하다. 중장기적으로는 모회사인 안방보험과의 자산운용 시너지 여부가 주가 촉진제가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁사와 다르게 동양생명의 적립금 규모는 전년 대비 줄어들 것으로 예상되는데, 3분기 누적 수입보험료 기준 변액보험 (변액종신+변액연금)의 비중은 5.8%에 불과하고, 적립금 부담이 큰 변액종신보험 비중은 전체 대비는 3.7%, 보장성 대비는 10.2% 수준에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 종신/CI/정기보험의 보장성신계약 내 비중이 71.0%로 전년대비 12.1%p 높아진 점은 수익성 추가 개선에 긍정적이다. 따라서 저금리로 인한 이 차익 부진에도 불구하고 견조한 보험영업수익에 힘입어 배당 매력은 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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