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[투데이리포트]동양생명, "실적 안정성, 배당..."BUY(UPGRADE)_현대
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| 현대증권은 6일 동양생명(082640)에 대해 "실적 안정성, 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양생명(082640)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 근거는 기존 추정과 달리 실적이 안정적일 것이라는 점, 현재가 기준 예상배당수익률 4.4%로 매력적이라는 점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2016년 영업이익을 2,496억원으로 추정한다. 비차익이 1,113억원으로 비중이 가장 클 것이고, 사차익도 현재의 추세를 고려하면 814억원은 가능할 것이다. 이차익을 예상하기 어려운데, 현재의 캐리수익률을 고려하면 569억원은 가능할 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 배당특례세율 등을 고려한 동사의 주당 예상배당금은 630원이다. 현재가 기준 배당수익률 4.4%인데 NH투자증권과 함께 금융주중 배당수익률이 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,571 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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