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[투데이리포트]동양생명, "2019년도 실적 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 2019년도 실적 부진 지속 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "3분기 순이익은 106억원(-21.8% YoY, -12.1% QoQ)으로 컨센서스를 하회했다. 상반기에 이어 환헤지 비용 증가와 뚜렷한 매각이익 부재로 운용자산이익률은 3.0%(-1.1%p YoY, -0.1%p QoQ)로 하락했다. 위험손해율은 81.4%(-0.7%pYoY, +2.1%p QoQ)를 기록했는데, 3분기 위험률차익이 269억원으로 1분기 300억원, 2분기 289억원 대비 감소세이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "연준의 기준금리 인상 사이클은 내년까지 지속될 전망이고, 국내 금통위도 연말부터는 후행적 금리 인상으로 대응할 가능성이 높다. 현재 미국 10년물 수익률은 3.22%, 국내 10년물은 2.22%로 스프레드는 약 100bp이다. 국내 금통위의 기준금리 인상 이후에도 단기적으로 스프레드가 좁혀지기 어려운 상황을 고려하면 동양생명의 환헤지 비용 부담은 내년까지 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
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