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[투데이리포트]동양생명, "역경 속에서 고전하…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 동양생명(082640)에 대해 "역경 속에서 고전하는 동양"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 2분기 순이익은 155억원(-73.1% y-y, -63% q-q)을 기록하며컨센서스를 대폭 하회할 것. 한미 금리 역전으로 환헤지 비용이 증가하며이차익이 부진할 것으로 추정되기 때문. 동사는 운용자산 중 해외투자 비중이 26.1%를 차지하고 있고 해외투자자산 중 달러자산이 90.4%를 차지하고 있음. 또한 작년 2분기와 같은 채권매각익(약 600억원)도 발생하지 않을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "작년 2분기부터 저축성 보험 판매가 감소한 것은 긍정적이지만 보장성 보험 성장 둔화가 이어질 전망. 대형 생보사가 신상품 출시와 함께 공격적인마케팅을 진행중인 가운데 손보사의 제3보험(건강보험, 치아보험 등) 시장진출도 잇따르고 있기 때문. 특히 GA채널에서의 경쟁 심화가 두드러지고있는 상황에서 동사는 GA채널 판매 비중이 34.8%(’17년 연납화보험료 기준)로 경쟁사 대비 높음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,600 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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