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[투데이리포트]동양생명, "안방보험의 지배구조…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 동양생명(082640)에 대해 "안방보험의 지배구조 변화 여부가 주가 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,600원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사의 주가 변수는 지배구조 변화 여부이다. 최근 중국 보험감독관리위원회는 안방보험의 경영권을 인수 후 위탁경영을 결정했다. 중국 감독당국은 디레버리징을 위한 해외 자산 매각(부동산 및 해외 자회사 등)을 원한다는 점에서 동양생명이 매각 대상이 된다면 주가 반등이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 보장성 APE는 5,317억원으로 전년 대비 28.2% 성장했다. 2년 동안 매분기 증가하며 생보업계와 차별화된 실적을 시현 중이다. 전속채널 보다 다이렉트, GA, 방카슈랑스 채널의 고성장이 실적 개선의 배경"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2018년 연간 순이익을 전년 대비 5.0% 증가한 1,936억원으로 전망한다. 전망의 배경으로 연간 위험률차익 1,100억원, 사업비차익 900억원, 이자율차익 400억~500억원을 가정했다. 동양생명은 매해 대규모 채권매각이익을 시현했는데 상반기 매각 규모에 따라 추정치 변동이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,320 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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