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[투데이리포트]동양생명, "17년 4분기 20…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 동양생명(082640)에 대해 "17년 4분기 20억원 적자를 나타낼 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동양생명(082640)에 대해 "4분기 적자 원인은 크게 일시납 저축성 판매 축소로 인한 사업비차 감소, 희망퇴직 비용 55억 반영에 따른 관리비차 부진, 투자 부문에서 환율에 따른 해외자산 부진이다. 다만 육류담보 충당금 적립은 없으며, 적립된 충당금에 대한 환입은 19년 이후에 기대 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "18년 당기순이익은 1,844억원으로 17년과 비슷한 수준의 이익이 예상된다. 동사는 17년 상반기 같은 대규모 일시납 저축성 판매는 더 이상 없을 전망이며, 신계약은 종신, CI, 기타 보장성 상품 등 고마진 상품 위주로 판매할 것이라고 밝혔다. IFRS17 회계제도 변화에 대응한 자연스러운 방향이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 투자 모멘텀이 부재한 상황이나, 17Y PBR 0.48x 는 매우 저평가된, 하방경직성이 충분히 확보된 주가라고 생각된다. 장기적 관점에서 매수를 고려할 만 하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 13,000원까지 높아졌다가 2017년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,513 | 13,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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