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[투데이리포트]동양생명, "불확실성 완화로 저…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 동양생명(082640)에 대해 "불확실성 완화로 저평가 탈피 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "지난 11월 `안방그룹홀딩스를 대상으로 한 6,246억원 규모의 3자 배정 유상증자를 추진하면서 희석 효과는 있으나 안방보험의 적극적인 지원 의사를 확인했다는 측면에서는 오히려 그 동안의 디스카운트가 다소 해소될 수 있는 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전일(28일) 금융위원회는 중국 안방그룹홀딩스(안방보험)의 알리안츠생명 한국법인 인수를 승인했다. 생명보험산업은 대수의 법칙(law of large numbers)에 따른 규모의 경제(economy of scale) 효과가 절대적이다. 이에 따라 (시기는 불확실하지만) 향후 동양생명과 알리안츠생명의 합병 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "안방보험의 적극적인 경영 기조 하에서 빠른 성장세를 보일 가능성이 높아 향후 대형 생보사로의 발돋움도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,280 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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