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동양생명, 증자 희석 효과 감안해도 저평가 상태.....
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| 신한금융투자에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "증자 희석 효과 감안해도 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. |
| 신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 "현재 밸류에이션이 FY16F PER 5.5배, PBR 0.54배에 불과하고 배당수익률도 7.2%로 높아 저평가 매력은 여전하다(최대 15% 희석 효과 감안해도 PER 8.2배, PBR 0.64배). 오히려 안방보험의 적극적인 지원 의사를 확인했다는 측면에서는 그 동안의 디스카운트가 다소 해소될 수 있는 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3Q16 개별 실적은 영업이익 426억원(-44.0% QoQ, +74.4% YoY), 순이익 662억원(-1.5% QoQ, +175.5% YoY)을 시현했다(연환산 ROE 11.8%). 투자영업이익률이 전분기 대비 50bp 하락해 이자율차손익이 소폭 적자전환한 점이 아쉬운 점"라고 밝혔다. 한편 "아직 시기 및 증자가액이 확정되지 않아 정확한 산출은 어려운 상황이지만 현재 시가로 증자가액이 정해질 경우 BPS 희석 효과는 최대 -15% 수준. 이사회를 통한 유상증자 결정 전에 이미 언론 보도로 인해 희석 우려가 주가에 선반영되었으므로 추가적인 하락 리스크는 크지 않다"라고 전망했다. |
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