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[투데이리포트]옵트론텍, "시작되는 최대 분기..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 옵트론텍(082210)에 대해 "시작되는 최대 분기 실적 랠리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "동사의 2Q12실적은 매출액 266억원(+50.9% YoY, +53.0% QoQ), 영업이익 51억원(+34.7% YoY, +106.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합했다. 창사 이례 최대 분기 실적을 달성할 수 있었던 가장 큰 요인은 독점 공급하는 갤럭시S3向 블루필터 출하가 시작되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 323억원(+38.6% YoY, +21.3% QoQ), 영업이익 80억원(+119.4% YoY, +58.4% QoQ)으로 사상 최대 실적을 이어갈 것으로 예상된다. 블루필터 전용공장이 7월 완공되면서 생산능력은 기존 600만개/월에서 1,400만개/월로, 적용 모델 또한 기존 3개에서 하반기 6개로 확대되면서 블루필터 출하가 83.3% QoQ 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈 하이엔드 경쟁이 재개되면서 8M화소 블루필터 양산에 성공한 동사는 3분기 13M화소 블루필터 양산 라인업을 추가할 계획이다. 블루필터 시장 선점과 Product Mix개선으로 동사의 Blended ASP는 14년까지 지속 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,850 | 15,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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