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[투데이리포트]옵트론텍, "블루필터로 블루오션..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 30일 옵트론텍(082210)에 대해 "블루필터로 블루오션 시장 잠식"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 옵트론텍(082210)에 대해 "Apple과 삼성이 개척한 블루필터 상용화는 8백만화소 이상급 카메라모듈 화질 개선을 위해서 확산이 불가피 하다. TSR(Techno System Research)에 따르면, 8백만화소 이상급 카메라모듈 시장에서 블루필터 침투율은 10년 2%에서 14년에는 98%까지 도달 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "카메라모듈 하이엔드 경쟁에 따라 옵트론텍의 Blended ASP는 14년까지 지속적인 상승구간에 접어들 것으로 판단한다. 공격적 단가인하(3년 평균 IR필터 18%, 블루필터 10% 인하)를 가정 하더라도, 블루필터 매출확대에 의한 Product Mix 개선 효과가 더 높아 동사의 Blended ASP는 연평균 15%이상 상승하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 대만의 PTOT나 저화소에 특화된 나노스 등 일부 IR필터업체들이 블루필터 시장 진출을 준비 중이나, 기술 개발 및 수율 안정화와 양산체제 구축 및 제품 채택 기간을 고려했을 때 13년까지 영향은 미미할 것으로 판단된다. 확대된 블루필터 시장에서 옵트론텍 점유율은 과점을 유지하는 반면, 후발주자들과 아사히글라스의 2위 다툼이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,850 | 15,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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