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◆ Report briefing

높아지는 24년 기대감

키움증권에서 옵트론텍(082210)에 대해 "24년은 생산 시설 이전(베트남) 등 사업 구조 개선을 통한 수익성 개선 효과가 온기 반영. 갤럭시 S 시리즈 판매량 호조 및 폴디드 줌 부품 수요 증가세 지속됨에 따라 동사 수혜 강도 커질 것으로 전망. 차량용 광학 부품 성장 본격화 주목. 24년 글로벌 전기차 업체 향 차량용 카메라 렌즈 납품 확대를 예상. 그외에 차량용 IR 필터 및 헤드램프용 MLA(Micro Lens Array) Glass 웨이퍼 등 다양한 전장 라인업 성장 주목. 4Q23 실적을 반영한 동사의 24년 실적은 매출액 2,514억원(YoY 7%), 영업이익 187억원(YoY 29%)을 전망. 달라진 사업 환경 및 전장 부문 성장 본격화에도 동사 주가는 24년 기준 PER 6.5배로 현저한 저평가 국면. 동사 기업 가치에 대한 re-rating이 필요한 시점으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2월 14일 장 마감 후 실적 변동 공시를 통해 23년 실적을 발표. 매출액 2,361억원(YoY 18%), 영업이익 146억원(흑자전환). 4Q23 매출액 777억원(YoY 44%)으로 분기 최대 실적 기록. 폴디드 줌 관련 부품 수요 증가 및 중화권 스마트폰 제조사향 IRIS 납품 증가 등에 기인. 영업이익은 33억원(YoY 흑자전환, OPM 4.2%)으로, 일부 일회성 비용 반영된 것으로 파악. 금융 자산 처분 등을 통한 투자 부문 이익 외에도, 수익 품목 중심 매출 증가 및 비용 절감 통한 수익성 개선으로 제조 부문 턴어라운드 시현한 점 주목"라고 밝혔다.