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[투데이리포트]옵트론텍, "최고 매출 시현 중…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 옵트론텍(082210)에 대해 "최고 매출 시현 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 옵트론텍(082210)에 대해 "2017년 연간 매출은 2,047억원으로 2013년 최고치(2,027억원)에 상회하여 최고치를 예상한다. 2018년 매출은 2,419억원으로 전년대비 18.2% 증가하여 최고치를 갱신할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼성전자는 듀얼 카메라를 2017년 갤럭시노트8, 2018년 갤럭시S9 적용할 것으로 예상. 또한 중국 오포, 비보, 샤오미, 화웨이 등 애플 제외한 상위업체에게 모두 필름필터를 공급하고 있다. 물량 증가(듀얼 카메라 채택에 기인)와 필름필터(종전에 블루필터)로 전환으로 평균판매단가 상승이 동시에 발생, 최고의 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2분기 연결 매출은 493억원으로 전년대비 35.6%, 전분기대비 19.6% 증가하고, 영업이익은 49억원(37.3% yoy)으로 추정된다. 삼성전자의 갤럭시S8 판매 호조 및 중국향 수출물량이 동시에 증가하여 광학필터 매출 증가세가 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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