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[투데이리포트]휠라코리아, "2016년 양호한 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "2016년 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 수출 및 로열티 사업이 꾸준히 성장하고 국내 사업은 바닥을 통과하며 턴어라운드 가능성이 높아졌음에 주목한다. 특히 타이틀리스트 법인 상장으로 동사 지분가치가 6,000억원 이상 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "브랜드는 FILA로 유지하지만 스포츠, 키즈, 속옷 등에 집중하고 패션성을 강조한 이전과는 전혀 색다른 디자인으로 탈바꿈하게 된다. 이는 지난 상반기 말 제일모직으로부터 영입한 디자이너 정구호씨가 기획한 프로젝트로 현재 이익 비중이 10%대로 낮아진 국내사업을 회복시키는 데 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 캐나다, 멕시코의 라이센시를 휠라USA 법인이 흡수하면서 해당 소싱 물량이 증가하며 추가적인 성장에 기여하고 있는 것으로 추정되는데, 이는 내년 성장에도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 129,143 | 142,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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