종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휠라코리아, "다소 아쉽지만, 방..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "다소 아쉽지만, 방향성은 불변"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미주 사업 매출액은 달러 기준 7%, 중국 사업은 30% 이상 성장, 해외 사업은 견고하다. 중국 수수료 수입은 금년 54억원, 2016년 66억원 예상되어 부진한 국내 부문을 보완해줄 것이다. 로열티의 안정성도 실적 변동성을 낮추는 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 Acushnet IPO 이후 실적 연결을 고려하고 있는데, 연결로 반영될 시, 2017년 휠라코리아의 매출액은 현재 9,222억원에서 약 2.9조원으로, 영업이익도 우리 예상인 1,147억원에서 약 3,000억원 내외로 급증한다. 동사의 실질적 영업가치와 global presence를 가늠할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문 개선에 대한 의지는 강하다. 2016년부터 타겟 연령대를 낮추고, 기능성을 강화한 ‘애슬레저(애슬레틱+레저)’ 제품 위주로 컨셉 및 제품을 바꾸고 있다. 리뉴얼 효과가 매출 회복으로 이어질 시, 국내 부문에 오히려 긍정적인 Upside potential이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 133,000 | 142,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록