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[투데이리포트]휠라코리아, "꾸준한 본업과 우량..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "꾸준한 본업과 우량한 지분가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 사업 실적 부진이 당분간 부담이지만, 재도약을 위한 투자 단계에 진입했다는 점에서 내년 성과에 관심을 가짐이 유효하다 판단된다. 중국법인 실적 개선과 아큐시네트 법인의 꾸준한 성장 및 내년 상장 후 가치에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 국내 매출액과 영업이익이 전년 동기대비 각각 7%, 43% 감소하였는데 이는 업황 여파뿐 아니라 동사의 전략 변화에 기인한 것. 동사는 휠라코리아 국내 브랜드의 컨셉과 복종을 전면 변화시킨 새로운 아이템의 재런칭을 내년 봄 시즌을 목표로 준비 중. 따라서 국내 부문 실적 부진은 연간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "미국법인이 두 자리 성장과 이익률 개선을 지속하고 있어 긍정적. 로열티 수익은 달러화 강세에 따른 역신장을 기록하였지만, 유로화 등 현지통화 기준으로는 5% 이상 성장한 것으로 분석돼 양호하다. 무엇보다 중국법인 성장이 가팔라 지고 있어 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 131,857 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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