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[투데이리포트]휠라코리아, "대세에 지장 없는 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "대세에 지장 없는 실적, 숨겨진 밸류 점진적으로 가시화될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기부터 미주, 중국 성장과 국내 회복에 근거한 영업 실적 성장에 Acushnet IPO 모멘텀이 부각될 것이다. 2016년 PER 11배 수준으로 글로벌 스포츠업체 중 여전히 가장 싸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 연결 매출액은 전년대비 3% 증가한 2,010억원, 영업이익은 전년대비 12% 감소한 252억원을 기록해 예상치와 유사했다. 2분기 실적은 미주와 중국 호조, Acushnet 실적 개선 지속, 로열티 정체와 국내 부진으로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "휠라 본업에서 창출되는 영업이익이 3분기부터 전년대비 증익이 예상된다. 3분기부터 국내는 베이스가 대폭 낮아지고 중국 사업 수수료가 금년 약 50억원에 달할 전망으로 고성장하고 있어 국내 부진을 만회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 132,167 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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