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[투데이리포트]휠라코리아, "내수 부진 vs. ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "내수 부진 vs. 아큐시네트 상장가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2 분기 영업이익은 280 억원이 될 것으로 예상된다. 국내 사업 매출 부진은 지속되고 있지만, 로열티 및 미국 자회사 수익은 여전히 견조할 것으로 예상된다. 로열티 수익은 전년 동기와 유사한 수준을 유지할 것으로 보이며 미국 자회사 수익은 전년 동기 대비 10% 이상의 성장세를 유지할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 지난 몇 년간 서서히 정체성을 잃어가던 휠라 브랜드에 앞으로 일어날 변화를 주목해야 할 것으로 판단하고 있다. 해당 프로젝트가 성공을 거둔다면 휠라코리아의 본원 사업에 상당히 긍정적인 변화가 일어날 것으로 예상되며 이에 따른 본원 사업의 리레이팅도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 하반기로 갈수록 아큐시네트 상장과 관련된 불확실성이 감소할 것으로 예상하고 있으며 그에 따라 아큐시네트의 상장가치라는 긍정적인 요인의 힘이 더욱 크게 작용할 것으로 예상하고 있다. 만약 내수 부진으로 주가가 조정될 경우, 동사에 대한 좋은 매수 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 131,000 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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