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[투데이리포트]휠라코리아, "다양한 성장 기반,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 휠라코리아(081660)에 대해 "다양한 성장 기반, 금년은 Acushnet가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "1분기 실적은 휠라 브랜드의 이익 창출력을 확인하고 4분기 140억원 수준의 영업 실적 쇼크에서 벗어나기에 충분하다. 금년 휠라 브랜드의 회복, 2016년 Acushnet 도약을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "휠라 USA 매출액은 전년대비 25% 성장했다. 기존 신발 매출 성장(+9.3% YoY)에 의류 매출이 신규 발생했다. Anta Sports와 공동으로 중국 사업을 영위하는 Full Prospect 매출액도 전년대비 80% 이상 성장, 휠라코리아에 반영되는 수수료수입은 1Q14 6억원에서 1Q15 약 11억원으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문은 내수 부진에 동사의 영업 전략 변화와 투자 확대로 당분간 낮은 수익성이 지속될 전망이다. 그러나 금년 전체 이익 기여도는 10% 수준으로 전체 실적에 미치는 영향은 제한적이다. Acushnet의 부채평가손실은 IPO 이전까지 반복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 123,800 | 142,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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