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[투데이리포트]휠라코리아, "라운딩의 계절..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 휠라코리아(081660)에 대해 "라운딩의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사 주가 catalyst는 실제 IPO를 전후해 가장 클 전망이나 우리는 1년 남짓 남은 시점에서 숨겨진 지분가치를 현실화했다. 주가 상승 여력이 높다는 점을 염두에 두고 점진적인 매수 관점으로 대응할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년으로 예정된 Acushnet IPO는 휠라코리아의 기업가치를 한 단계 높일 것으로 예상된다. 2011년 인수 당시 휠라코리아의 희석 지분율은 12%에 불과했으나 금년 7월말 29%대의 지분을 확보하게 된다. 2016년에는 33%의 지분을 확보, IPO와 함께 경영권을 가져올 것"라고 밝혔다. 한편 "금년 휠라 본업의 실적 개선 근거는 휠라 USA의 완만한 성장 지속, 내수 부문 수익성 개선과 중국 수수료 수입 확대, 해외 로열티 증가 등이다. 최근 완만한 원화 약세는 전사적으로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 142,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 126,850 | 142,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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