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[투데이리포트]휠라코리아, "아큐시네트 상장으로..."매수_하이
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| 하이증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "아큐시네트 상장으로 투자지분 가치 및 잉여 현금 활용 부각 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "최근 언론보도에 따르면 아큐시네트 상장이 빠르면 올해 말~내년 상반기에 이뤄질 수 있다고 전했다. 기존 IPO 목표는 2016년 하반기, 현 상황에서 시기를 정확히 가늠할 수 없지만 상장 시 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아큐시네트 상장 후 FI(재무적 투자자)들의 지분은 빠지며 FILA가 보유한 지분은 33.5%, 상장 후에는 현재 FI들에게 지급되는 500억원 가량의 배당 비용이 그대로 이익으로 반영, 부채 평가 변동성도 감소한다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당분간 국내 부문의 실적은 보수적인 접근이 유효, 미국법인 성장률 13년 +36%, 14년 +29% 15년 +13%로 둔화. 로열티의 경우 6%정도의 꾸준한 성장세 전망. 해외 부문의 성장은 지속되나 성장 폭은 다소 둔화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 114,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 124,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 129,409 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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