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[투데이리포트]휠라코리아, "미인도 산도 멀리 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "미인도 산도 멀리 봐야 아름답다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "15년 미국법인 성장이 다소 둔화될 염려는 있지만, 여전히 북미지역에서의 로열티 매출 성장(5Y CAGR)은 34%에 달해 휠라의 인지도가 꾸준히 개선되고 있음을 반증하며, ANTA를 통한 중국사업의 전사 영업이익 기여가 10%를 넘을 정도로 빠르게 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "문제는 15년 매출성장이 하향 안정화되면서 비용부담이 가중될 수 있다는 점이다. 13~14년 주요 마트채널에 집중적으로 깔았던 재고가 소진되기까지 시간이 필요하고, 실제로 15년 주문물량은 전년대비 크게 늘어나지 않는 것으로 추측된다"라고 밝혔다. 한편 "미국법인 전략은 추가적인 채널 확장보다는 당분간 제품 라인업을 넓히는데 주력해 16년까지 전문유통채널을 공략하겠다는 것이지만 이를 위해선 중고가 브랜드로 재정립하는 과정이 필요하며 따라서 광고 혹은 마케팅 성격의 비용 집행은 필요 조건일 수 밖에 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 128,556 | 134,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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