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[투데이리포트]휠라코리아, "미국법인 성장전략 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국법인 성장전략 재점검 이후 목표가 조정 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미국법인 달러기준 매출성장은 전년동기 대비 18%(1분기 +36%, 2분기 37%)로 두자릿수 성장을 지속하고 있기 때문에 현 시점에서 휠라의 성장동력으로 작용하던 미국법인의 성장모멘텀이 훼손되었다고 표현하기 섣부르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3분기 광고비 집행이 이례적이지만 일회성으로 끝날 가능성은 낮아 보이며, 중고가 브랜드로 재정립하는 과정은 단시일 내에 이뤄질 수 있는 것이 아니다. 주목할만한 점은 전세계에서 수취하는 로열티수익이 한자릿수 중후반대 성장을 지속하고 있고, 특히 북미와 유럽에선 과거 5년간 매출 성장(CAGR)이 34%, 17%에 달해 휠라의 글로벌 인지도가 꾸준히 개선되고 있음을 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "아큐시네트 3분기 매출 9%YoY, 영업이익 73%YoY로 실적 부진 우려가 해소되고 있고, 아큐시네트 상장 이후 휠라코리아의 현금흐름이 대폭 개선될 것으로 보여 장기보유 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 126,333 | 134,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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