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[투데이리포트]휠라코리아, "3분기 실적은 전년..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 실적은 전년 수준"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기와 비슷한 수준인 1,803억원, 230억원에 이를 것으로 예상된다. 부문별로는 국내 및 미국 사업의 매출과 수익은 소폭 역신장, 로열티 수익은 상반기와 비슷한 수준의 성장세를 유지한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국사업은 ANTA의 리테일 사업 확장 전략에 따라 매장확대가 빠르게 진행되고 있어 연말에는 500여개의 매장을 확보할 전망. 이는 동사의 자회사인 Full Prospect의 실적 증대로 이어져 고무적"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업 확장과 2016년 아큐시네트 법인 상장이 동사 주가에 지속적인 모멘텀으로 작용할 전망. 향후 중국의 골프시장 확대를 감안하면 아큐시네트법인 상장 이후의 성장 잠재력이 클 것으로 보여 상장 전후 휠라코리아의 지분가치는 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 121,111 | 134,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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