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[투데이리포트]휠라코리아, "글로벌 시장에서 통..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 시장에서 통하는 국내 유일의 브랜드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 매출 기준 글로벌 스포츠브랜드 중 30위권이나 로열티 비중이 높아 로열티를 매출로 환산 시 20위권 내외의 스포츠 브랜드다. Acushnet에 대한 경영권을 확보하는 2016년에는 글로벌 10위권 이내로 도약할 것으로 예상된다. 2015F PER 12배로 상장 글로벌 스포츠브랜드 중 가장 싸다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "글로벌 스포츠 브랜드 중 매출 순위 16위권인 Taylormade에 이어 글로벌 No.2 인 Acushnet에 대한 지분율을 높여가고 있다. Acushent 매출액은 2009년을 바닥으로 지속해서 증가하고 있으며 현재 2007년 피크 실적을 넘어섰다. 아시아 시장 성장이 주요인인데, 성장 잠재력이 가장 큰 중국 시장은 아직 한국 시장의 절반에 불과해 이제 태동 단계"라고 밝혔다. 한편 "미주사업은 과거 5년간 연평균 33% 성장해 2015년 매출액은 2008년 대비 열 배 성장한 3억 달러에 육박할 것으로 예상된다. 미주와 중국, 가장 크고 떠오르는 시장에서 브랜드 인지도가 높아지고 있으며 이는 중장기적으로 현재 고전하는 국내 사업과 유럽에서의 사세 확장에도 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 114,875 | 126,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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