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[투데이리포트]휠라코리아, "2015년부터 본격..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 휠라코리아(081660)에 대해 "2015년부터 본격적으로 Acushnet 가치 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2016년 2~3분기 Acushnet IPO 계획으로 2015년부터 본격적으로 Acushnet 가치 부각이 예상된다. Acushnet 지분 인수 완료되는 2016년부터 휠라 USA 제품 및 마케팅 강화로 Footlocker 등 신발 소매 판매 50% 이상을 차지하는 주요 유통 채널 진입이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Acushnet은 최성수기인 2분기 매출과 이익 성장. 골프공 글로벌 점유율 약 50% 이상이고 Acushnet 매출의 약 40% 차지해 경기 부침에 영향을 덜 받는 안정적 수익원. 골프 클럽 비중이 3사 중 가장 낮고 재고 부담도 낮았다"라고 밝혔다. 한편 "중국 스포츠의류 시장은 약 20조원. 나이키와 아디다스가 각각 3조원, 안타와 리닝이 각각 1조원 매출 규모. 4사 모두 매장 수는 각각 7,000 여개에 달한다. 휠라 브랜드는 매장 약 430개에 2013년 매출 약 900억원을 시현. 안타스포츠 휠라 브랜드 성장 의지가 강하고 2013년이 괄목할 성장의 원년으로 향후 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,429 | 120,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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