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[투데이리포트]휠라코리아, "휠라 브랜드 선전,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라 브랜드 선전, Titleist 경쟁업체와 차별화된 실적 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라 USA 달러 매출액이 37% 급증했고, 작년 1분기 일회성 이익을 제외시 영업이익도 전년대비 60% 이상 증가하면서 기대에 부응했고 우려했던 Acushnet 실적도 견고했다. 달러 매출액이 1분기 역신장에서 벗어나 2분기에는 4% 성장했고 영업이익이 전년대비 7% 증가, 영업이익률 13%를 달성했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단기적으로는 2분기 내수 소비의 바닥 가능성에 무게를 두고 중장기적으로 중국 사업이 국내 부진을 보완해 줄 것으로 예상된다. Anta Sports가 전개하는 휠라 브랜드 사업은 작년부터 본격적인 성장 궤도에 진입했고, 동사가 수취하는 수수료수입은 2013년 27억원에서 금년 30% 이상 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3년 연평균 실질 EPS 성장률은 19%이고 Acushnet 상장으로 모멘텀이 극대화될 것으로 기대되는 2016년까지 지속 매수 & 보유 전략이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,143 | 125,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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