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[투데이리포트]휠라코리아, "국내 실적 부진, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 실적 부진, 높은 베이스로 2분기 영업이익은 전년 수준 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2분기 실적은 내용 면에서 여전히 양호하다고 판단되는데, 휠라USA 달러 기준 매출액이 전년대비 20% 성장할 것으로 예상되고 영업이익이 2Q13 에 발생한 일회성 이익을 제외 시 약 80% 성장할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Acushnet은 금년 ERP 도입 등 투자 관련 비용을 연간 120~150억원 계획하고 있어 2013년보다 실적 개선은 어려울 전망이나 2015년 실적을 토대로 2016년 IPO를 계획하고 있어 금년은 내실 다지기, 2015년은 Acushnet의 본격적인 실적 모멘텀이 기대된다. 또한 금년 실적 개선이 어렵더라도 매년 지분율 확대로 지분법이익은 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기 회복에 힘입은 점진적인 실적 개선과 지분법 이익 증가로 인해 3년 연평균 실질 EPS 성장률은 20%이고 Acushnet 상장으로 모멘텀이 극대화될 것으로 기대되는 2016년까지 지속 매수 & 보유 전략이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,300 | 125,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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