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[투데이리포트]휠라코리아, "미국 시장 성공, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 시장 성공, 글로벌 브랜드로 도약한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "제품과 소싱 경쟁력 강화와 더불어 과거 1~2% 내외의 시장 점유율을 확보했던 경쟁 브랜드 3개의 매각도 영업 환경에 우호적으로 작용하고 있다. 특히 1분기 할인점 비중이 줄고 러닝 슈즈 등 단가가 높은 중고가 신발 매출이 급증해 질적 개선도 이루어지고 있다. 미국 시장에서의 성공은 유럽, 중국으로 확장에 긍정적이고 현재 오더도 20% 내외 증가해 2분기 이후 실적 전망도 양호하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금년 내수 부문의 이익 기여도는 약 25%에 불과하고 해외 사업 선전이 긍정적이다. 금년 1분기 미주 지역 혹한으로 레저용품 수요 감소가 불가피했는데, 4월에는 실적이 개선되고 있어 1분기 부진을 만회할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 1분기 영업 비용에는 ERP 관련 일회성 비용도 반영되어 연간 지분법이익 가정은 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "중기적으로 FILA 브랜드의 글로벌 확장, Acushnet 가치 부각을 긍정적으로 본다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 100,000원에서 115,000원으로 15% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 120,250 | 160,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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