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[투데이리포트]휠라코리아, "미국 사업 호조가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 사업 호조가 이끄는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2014년 해외 사업으로부터 이익 기여도는 75%이고 휠라 USA, 로열티, Acushnet 지분법이익으로 반영되는 미주 지역의 이익 비중은 40% 이상으로 예상된다. 2013년 휠라 USA 실적 호조에 이어 1분기에도 높은 성장이 지속되고 있다. 1분기 연결 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 9%. 12% 증가한 1,857억원과 245억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중기적으로 FILA 브랜드의 글로벌 확장, Acushnet 가치 부각을 긍정적으로 본다. 미국 사업 고성장은 소비 경기 회복과 스포츠 의류 시장 호조, 신발 사업 경쟁력 강화와 소비자 선호도 상승, 유통 업체와의 시너지, 경쟁업체 도태로 인한 반사 이익에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "이미 미주에서 실적 모멘텀이 가시화되면서 2013년부터 실적이 개선되기 시작했고 유럽, 중국으로 이어지는 확장성과 2016년 시가총액 2조원 이상이 기대되는 Acushnet의 경영권 확보라는 확실한 비전을 고려할 때 지속적인 매수 관점이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,571 | 160,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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