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[투데이리포트]휠라코리아, "노는 물이 다르다..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "노는 물이 다르다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "내수 집중기업의 13년 매출은 대부분 역신장을 보였고, 반면 해외사업 비중이 높은 기업은 내수소비 공백을 해외법인이 메꾸면서 14년에도 견조한 성장을 보일 전망. 내수소비 둔화와 SPA 브랜드 확산, 유통채널 구조적 변화에 따른 영향을 고스란히 받고 있는 대부분의 의류업체가 성장의 갈림길에 서있는 현 시점에서 휠라코리아와 베이직하우스는 14년에도 안정적 매출 성장과 이익개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "14년 휠라USA 매출 원화기준 2,960억원(+26.8%YoY; 달러기준 +36.7%), 영업이익률 5.7%(-0.7%p; one-off 기저효과 감안시 -0.5%p)을 전망한다. 북미, 유럽을 위주로 인지도 상승, 유통업체 신발 OEM사업의 안정적 매출 발생에 기인하며, 14년 전세계 로열티수익은 원화기준 472억원(+12%YoY; 달러기준 +17.4%)으로 16년까지 연평균 14.8%의 고성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "12년 런던-14년 소치 올림픽 국가대표 공식후원업체로 나서면서 FILA 인지도는 개선되고 있다. 또한 14~15년 아큐시네트 손익 개선이 예상됨에 따라 새로운 이익 성장 사이클을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 107,111 | 160,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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