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[투데이리포트]휠라코리아, "긍정과 부정의 혼재..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 6일 휠라코리아(081660)에 대해 "긍정과 부정의 혼재"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 사업이 지속적으로 기대 이상의 호조를 보이더라도 향후 전망에 대해 낙관 하기만은 힘들 것으로 보인다. 타 의류 업체에 대비해 탑라인 성장성이 견조하게 유지될 수 있지만 수익성 하락이 불가피할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 가장 막대한 비중을 차지하는 FILA Korea의 실적은 홈쇼핑과 아울렛 채널 비중 확대와 골프, 스포츠 의류 판매 부진으로 매출액이 +4.0% 미약하게 증가한 가운데 수익성은 큰 폭으로 악화되어 영업이익률은 전년도 9.0%에서 4.5%로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "미국, 유럽 등지의 경기와 대비해 내수 소비의 기반이 상대적으로 취약함을 감안하면 글로벌 영업을 전개하고 있는 휠라코리아의 강점은 분명히 부각될 수 있다. 하지만 단기적으로 국내 소비 경기가 추가적으로 악화될 수 있어 현 시점에서는 차별점이 일부 상쇄될 수 밖에 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 99,200 | 104,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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