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[투데이리포트]휠라코리아, "지금은 FILA, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "지금은 FILA, 중장기로는 Titleist 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2013년은 EPS가 2년 간의 정체 이후 증가세로 전환되는 시기로, 우리는 동사의 EPS가 FILA 브랜드의 약진과 Acushnet 지분법이익 확대에 힘입어 2016년까지 연평균 20% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 중장기적으로도 중국 골프 시장 성장성이 부각될 것으로 예상한다. 시장 성장, Titleist의 압도적인 시장 점유율, 한국과 일본 등 아시아 지역에서의 여전한 골프 시장 성장을 감안시 중국을 성장 동력으로 한 아시아 지역 골프 열풍은 상당기간 지속될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익이 전년대비 28% 증가한 206억원으로 우리 예상 194억원과 시장 Consensus 186억원을 상회할 것으로 예상된다. 휠라 USA 3분기 매출 성장률이 40% 이상에 달하고, 연간으로도 23% 증가가 예상된다. 향후 완만한 소비 환경 개선과 이연 소비에 힘입어 국내 부문 외형 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 91,833 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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