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[투데이리포트]휠라코리아, "제일 싼 글로벌 패..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "제일 싼 글로벌 패션업체, EPS는 금년부터 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "우리는 휠라 브랜드의 약진과 글로벌 1위 브랜드인 타이틀리스트의 중장기 성장 스토리를 긍정적으로 본다. 금년부터는 실질 EPS가 2년 간의 정체를 벗어나 성장으로 전환, 향후 4년간 연평균 19% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 부문 약진에 힘입어 2분기 영업이익은 전년 수준으로 회복되었다. 3분기 영업이익은 전년대비 20% 증가한 194억원으로 consensus 174억원을 10% 이상 상회할 전망이다. 3분기 영업이익의 50%가 로열티 수익으로 이익 가시성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "휠라USA 매출액은 20% 이상 성장을 지속하고 있고, 해외 로열티 수입의 증가세는 지속될 것으로 예상된다. 내수에서도 매출 감소폭이 축소되고 극심한 할인 판매와 유통망 철수 영향에서 벗어나면서 영업이익이 증가세로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 88,000원까지 높아졌다가 2012년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,833 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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