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[투데이리포트]휠라코리아, "2분기 이후 실적모..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 휠라코리아(081660)에 대해 "2분기 이후 실적모멘텀 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "전반적으로 실적은 바닥을 벗어났다는 판단이다. 국내 의류소비는 전년도 7~8월을 저점으로 점진적인 회복세에 있고, 올해 하반기 소비경기 회복으로 기저효과 확대에 의한 실적모멘텀 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 (-)8.6%, (-)7.5% 감소한 1,570억원과 220억원 수준으로 국내 부문(매출비중 56%)이 소비 부진 영향으로 YoY (-)8% 역신장하면서 실적저하의 주요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아큐시네트는 미국/아시아 지역 전반적인 경기회복과 리테일 영업 본격화로 매출과 영업이익이 각각 YoY 7.8%, 28.7% 증가하는 양호한 실적개선세가 예상된다. 타이틀리스트의 높은 브랜드력으로 아큐시네트 실적 및 기업가치를 한 단계 레벨업 시킬 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 115,000원까지 높아졌다가 2012년11월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,500 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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