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[투데이리포트]휠라코리아, "글로벌 패션회사로 ..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 패션회사로 거듭나기"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 07년 4억달러를 소요하여 FILA Global 까지 인수하게 됐으며 이로 인해 전세계 라이센시로부터 로열티를 수취할 수 있게 되었다. 한편 11년 2월에는 EMEA 지역을 총괄하고 있는 Integrix B.V.의 지분을 75%를 인수하고, 새로운 라이센시와의 계약을 통해 구조조정에 성공하게 되었다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "올해 FILA USA 의 매출액 및 영업이익은 전년 대비 각각 6.6%, 22.4% 증가한 165백만달러, 10백만달러로 예상된다. 한편 EMEA 지역을 총괄하는 Integrix B.V.를 단순 라이센시에서 자회사로 편입(지분율 75%)함에 따라 로열티 수입 성과가 부진했던 유럽 지역의 영업 상황을 빨리 개선시킬 수 있는 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "11년 7월 FI 들과 함께 글로벌 골프용품 1위업체인 Acushnet 를 인수했다(1억달러 소요). Acushnet 는 올해 매출액은 전년 대비 8.6% 증가한 1,450백만달러로 예상된다. 내년 3월 우리나라와 일본에서, 10월에는 중국에서 의류 브랜드 런칭할 계획이어서 장기적 성장성이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,700 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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