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[투데이리포트]휠라코리아, "3분기가 저점일 듯..."매수_한국
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| 한국증권은 8일 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기가 저점일 듯, 국내 의류 소비 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "향후 실적 개선의 Key가 국내 의류 소비 회복이라는 점에서 국내 의류 소비 회복이 가시화 될 때 순수 내수 업체에 비해 투자 우위는 다소 열위가 예상된다. 또한 휠라 USA와 로열티 수입에서의 의미있는 개선 확인도 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Acushnet 지분 확대로 인한 지분법 이익 증가와 의류 라인 출시 등으로 중장기 성장성 모색, 로열티 사업 유럽 및 남미에서의 확장 가능성을 고려할 때 중장기 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익 감소는 국내 부문 매출 부진과 할인 판매 증가로 인한 수익성 부진 (국내 영업이익 -24%YoY, 영업이익률 8.3%), 휠라 USA 고마진 신발 비중 축소에 따른 수익성 둔화 (3Q11 영업이익률 7.8% vs 3Q12 3%대)에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 107,000원까지 높아졌다가 2012년7월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,333 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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