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[투데이리포트]휠라코리아, "타이틀리스트 옷, ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 휠라코리아(081660)에 대해 "타이틀리스트 옷, Coming Soon"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "더욱 고무적인 소식은 용품만 전문으로 생산하던 아큐시네트가 이르면 내년 봄부터 의류 브랜드를 신규 런칭할 것으로 예상된다는 점이다. "라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동 사업이 본격화되면 타이틀리스트를 간판으로 내 건 단독 매장을 백화점 및 가두점 상권에 유치하며 외형 성장을 가속화할 수 있고, 기존 홀세일(도매) 사업에 리테일 수익모델이 접목되며 수익성이 크게 개선될 수 있으며, 중국 골프시장 성장을 대비해 시장을 선점하는 전략이라는 점에서 동사 기업가치 증대에 큰 호재로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "내수경기 침체에 따른 국내법인 실적 부진은 당분간 지속될 전망이다. 미국의 경우 2분기 실적은 예상대비 부진하지만 가격할인을 수용하는 대신 하반기 수주 물량과 단가를 확약함으로써 이후 실적에의 불확실성은 해소되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 108,500 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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