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[투데이리포트]휠라코리아, "어려운 업황 속에서..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "어려운 업황 속에서도 빛나는 아큐시네트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "전세계 골프용품 시장 내 독보적 지위로 호실적을 이어가고 있는 아큐시네트가 2분기 지분법이익으로 296억원 기여할 전망이다. 3, 4분기 골프용품 산업 특성상 비수기에 진입하나, 일회성비용집행(M&A관련) 및 적용(회계적손실)이 컸던 지난해 대비 적자폭은 대폭 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "경기부진에 따른 영향에서 벗어나기는 불가피하나, 라이프스타일 변화에 따라 스포츠용품은 구조적인 성장세를 지속하고 있으며, 동사는 탄탄한 해외 기반(로열티수익, 미국법인)을 바탕으로 경기 변화와 계절적인 실적 변동성이 상대적으로 낮다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 +36.5% 성장 대비 2분기 둔화, 하반기 미국의 계절적인 소비 시즌에 들어가게 되면, 다시 Wholesaler들의 주문 오더가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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