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[투데이리포트]휠라코리아, "기대이하 미국과 기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "기대이하 미국과 기대이상 아큐시네트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 -15.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 (-)8.5%, (-)18.8% 감소한 1,783억원과 261억원 수준에 그칠 전망이다. 전년도 2분기 약 240억원 규모의 인테그릭스 B.V 일회성 재고매출에 대한 역기저효과가 매출 역신장의 주요인이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자회사 아큐시네트의 2분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 18%, 20% 증가하면서 1분기대비 실적모멘텀을 확대할 전망이다. 아큐시네트 지분법 이익은 363억원, 동사의 당기순익은 전년동기대비 90% 증가한 485억원이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "타이틀리스트 패션/리테일 사업을 내년도 상반기에 한국과 일본, 중국에 런칭할 계획이다. 월등한 글로벌 브랜드력을 감안할 때 백화점을 중심으로 가파른 매장수 증가가 예상되며, 프랜차이즈 가맹점 확대와 중국시장 선점 역시 가시성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,400 | 120,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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