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[투데이리포트]휠라코리아, "한국의 유일한 글로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 휠라코리아(081660)에 대해 "한국의 유일한 글로벌 브랜드와 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년 동사의 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 0.3%(전년의 Integrix 효과 제외 시 13%), 12.6% 증가할 전망인데, 이는 전년의 재고자산 할인판매 완료 이후에도 미국 자회사가 15%를 상회하는 양호한 외형 신장을 지속할 전망이고, 하반기 전년의 기저효과가 낮아지면서 국내 매출이 전년동기대비 6% 가량 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Acushnet의 홀딩컴퍼니인 Alexandria Holdings 관련 지분법이익은 인수 관련 일회성 비용이 사라지며 올해 192억으로 흑전할 전망. 아쿠시네트의 순이익은 향후 3년간 연평균 19% 가량 증가할 것으로 예상되는데 이는 중국 골프 시장의 확대를 포함하지 않은 수치로 중국 내 골프 수요가 빠르게 증가할 경우 상향 조정될 것"라고 밝혔다. 한편 "소비침체로 6.2%의 낮은 성장률이 예상되는 국내 사업과는 달리 Fila USA는 올해에도 약 15%의 높은 매출 성장률을 기록할 전망. 동사의 로열티 수익 또한 올해 18.2% 증가할 것으로 예상되는데 이는 2011년 유럽지역 새로운 유통업체와 유리한 조건으로 계약을 체결했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 109,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 112,727 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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