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[투데이리포트]휠라코리아, "2012년, 외형보..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년, 외형보다는 수익성 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 95,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "특히 올해는 수익성 개선이 두드러지게 나타날 것으로 예상되는데, 지난해 자회사인 Integrix의 유럽 지역 재고 매출에 따른 영업 손실 효과가 사라질 것으로 예상되기 때문. 또한 휠라 USA 역시 재고판매가 이루어지지 않아 장기재고 물량의 할인 판매에 따른 원가부담 역시 사라질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 매출액 감소에도 불구하고, 영업이익이 증가한 이유는 상대적으로 이익률이 높은 국내 본사 매출이 예상보다 부진했음에도 불구하고, 미국 법인이 기대 이상의 매출 호조세를 보인 동시에 신발 부문의 마진율 상승에 따른 수익성 개선이 뒷받침되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 의류 시장에서의 매출 확대가 제한적인 만큼 해외 시장에서 성장 동력을 가진 의류 업체들의 매력도는 시간이 갈수록 크게 부각될 전망이다. 중국 시장에서 의류를 통한 성장 모멘텀은 시간이 필요하다는 점을 염두에 두고 장기적인 안목을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 104,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,400 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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