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[투데이리포트]휠라코리아, "국내 소비둔화가 두..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 소비둔화가 두렵지 않다, 해외성장성 부각 기대!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년 연간매출액 7,347억원(-3.9%), 영업이익 1,251억원(+17.4%), 순이익 1,115억원으로 일회성비용 제거 및 휠라 본연 사업의 성장세 지속으로 실적은 제자리를 찾아갈 것으로 예상되고, 상반기는 아큐시네트 법인의 성수기에 해당하여 이익모멘텀이 더욱 강해질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q12 매출액 감소 이유는 전년 EMEA 지역라이선스 파트너를 교체하는 작업에서 예전 파트너사인 인티그릭스 법인의 재고판매 실적과 미국 법인의 인수 전 재고물량 매출이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "해외시장에서의 안정적인 성장으로 동사의 기업가치는 꾸준히 향상 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 111,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 119,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 111,556 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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