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[투데이리포트]휠라코리아, "12년도부터 정상 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 휠라코리아(081660)에 대해 "12년도부터 정상 영업 개시, 수익성 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년부터 2년 차 재고 제거로 영업이익률은 2011년 5.2%에서 2012년 6%까지 증가할 전망이다. 재고 매출 제거에도(11년도 재고관련 매출은 2,600만불) open order가 증가하고 있는 것으로 파악되어 미국법인 매출 증가율은 6%, 영업이익 증가율은 20%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,153억원(+19.5%, yoy), 영업이익 313억원(+11.5%), 순이익 -96억원(-130.4%), Acushnet 일회성 비용 반영으로 적자를 기록했다. 동사 실적을 소폭 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출은 재고매출 증가와 크리스마스 특수로 전년동기대비 40% 증가, Open order 역시 증가하고 있는 것으로 파악되어 2012년 미국 법인의 성장세 역시 기대 이상일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,636 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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